Инструкция по заполнению заказа клиента в 1с. Для чего предназначен документ «Заказ покупателя

• Ввести документ «Заказ покупателя»:
  • В табличную часть документа внести заказанный товар.
  • Если часть товара есть на складе, в колонке «Размещение» выбрать этот склад. Товар будет зарезервирован по этому заказу.
  • Провести документ.

Покупатель оплатил заказ

• В документе оплаты должен быть заполнено поле «Заказ покупателя».
• Для этого ПКО или поступление на расчетный счет вводят на основании заказа или выбирают в поле «Заказ-покупателя» нужный заказ.

Заказ товара у поставщика

• Менеджер по закупкам периодически формирует отчет «Анализ заказов покупателей».
• Обращает внимание на позиции с не пустой колонкой «Осталось обеспечить».
  
• Это товары, заказанные покупателем, но отсутствующие на складе и не заказанные поставщикам.
• По ним необходимо сформировать заказ поставщику.
• По кнопке «Заказ поставщику…» все необеспеченные позиции будут перенесены из отчета в документ «Заказ поставщику».
• Если у товара заполнено поле «Основной поставщик», то сразу может быть создано несколько заказов в соответствии с поставщиками.

Поступление товаров от поставщика

• В момент проведения документа поступивший по заказу-покупателя товар резервируется на складе.
• Для этого в документе поступления обязательно должны быть указаны документы заказа-поставщика и заказа-покупателя.
• Есть два варианта привязки к заказа поставщику в документе поступления.
  • Вариант №1. Заказ поставщику указывается в шапке документа.
  • Вариант №2. Заказ поставщику можно указать в табличной части документа. Регулируется через «Сервис / Настройка параметров учета / Указание заказов в табличной части документов».
• Заказ-покупателя всегда указывается в табличной части поступления.
• Документ поступления удобно вводить на основании заказа-поставщику. В этом случае поле «Заказ-поставщику» будет заполнено автоматически.

Автоматическое заполнение заказов (без ввода поступления на основании заказа-поставщику)

• Если ввод на основании неудобен - можно воспользоваться нашей доработкой:
  • Товар вводится в документ поступления как обычно.
  • После нажатия на кнопку «Заполнить заказы» товар автоматически распределятся по заказам покупателей и поставщиков.

Отчет «Анализ заказов покупателей»

• Отборы
  • Если дата не выбрана - выводится информация на текущий момент.
  • Если нужны только открытые заказы:
    • Состояние отгрузки по заказу - поставить.
    • Не отгружено - поставить.
    • Отгружено частично - поставить.
    • Отгружено полностью - снять.

• Колонки
  • Запланировано - сумма заказа. Всегда заполнено.
  • Осталось оплатить - остаток задолженности по заказу покупателю. Задолженность возникает при проведении заказа-покупателю, а не реализации.
  • Предоплата - сумма предоплаты, которую осталось внести.
    • Требуемый процент предоплаты вносится в договоре в соответствующем поле.
    • Если предоплата внесена не полностью, там будет выведена положительная сумма.
    • Если полностью - пусто.
    • Сумма «Осталось оплатить» не зависит от суммы предоплаты и показывает общую сумму долга.
  • Осталось отгрузить - товар, заказанный покупателем, но еще не отгруженный.
    • Если колонка пуста - значит заказ-покупателя полностью выполнен и весь товар отгружен.
  • Со склада - товар по заказу покупателю лежит на складе зарезервированным.
  • Заказано - товар по заказу покупателю заказан у поставщика.
  • Осталось обеспечить = «Осталось отгрузить» — «Со склада» — «Заказано». Товар по заказу покупателя не заказан у поставщику и не лежит на складе.
    • Если значение отрицательное - значит товара на складе больше, чем необходимо под этот заказ.

Отчет по кнопке «Анализ» в заказе-покупателю

• По номенклатуре
  • Заказ
    • Запланировано - количество заказанного товара.
    • Отгружено - количество товара, по которому введены документы «Реализация».
    • Осталось отгрузить - разница между заказанным и отгруженным товаром.
  • Комплектация
    • Резерв - товар лежит на складе, зарезервированный под данный заказ-покупателя.
    • Заказано - проведен заказ поставщику по этому товару.
    • Свободный остаток - товар лежит на складе не зарезервированный ни под кого.
    • Осталось обеспечить - товар заказан покупателем, но не заказан поставщику и не зарезервирован на складе.
• По деньгам
  • Запланировано
    • Всего - общая сумма заказа.
    • Предоплата - сумма, которую покупатель должен был оставить в качестве предоплаты.
    • Оплачено - сумма, оплаченная покупателем.
  • Оплатить
    • Всего - общий долг по заказу.
    • Предоплата - сумма предоплаты, которую необходимо довнести.

Как посмотреть, в каком состоянии находится заказ покупателя

• Вариант №1
  • Открыть карточку контрагента.
  • Выбрать пункт «отчеты / Заказы покупателей».
  • Откроется отчет «Анализ заказов покупателей» по этому контрагенту.
• Вариант №2
  • Найти документ заказ-покупателя по номеру или клиенту.
  • Нажать кнопку «Анализ» в верхней командной панели.
• Вариант №3
  • Открыть отчет через пункт главного меню «Отчеты / Продажи / Анализ заказов / Анализ заказов покупателей».
  • Сформировать отчет и найти клиента в нем.

Многие торговые организации работают «под заказ». Т. е. организация сначала получает несколько заказов от покупателей. Потом находит поставщиков и у них приобретает необходимые товары. Как только товар приходит на склад от поставщика – он сразу отгружается покупателям.

В такой ситуации менеджеры по закупкам должны иметь удобные механизмы для формирования заказов поставщикам и отслеживания сроков поставки.

В программе «1С:Управление торговлей, ред. 10.3» менеджер по закупкам может сделать следующее:

• Посмотреть полный список товаров, которыми нужно обеспечить покупателей.
• Автоматически создать заказ поставщику по всем товарам, необходимым покупателям. При этом в заказе поставщику будет четко указано, под какие заказы покупателей сделан заказ поставщику. А в момент поступления на склад товар автоматически зарезервируется для клиента.
• Указать срок поступления товаров по всем заказам поставщикам.
• Проконтролировать сроки поступления товаров, при несоблюдении сроков аннулировать заказ поставщику.

Рассмотрим подробнее каждую из этих возможностей.

Для анализа товаров, которые необходимо закупить для клиентов, можно использовать отчет «Анализ заказов покупателей».

Меню: Отчеты – Продажи – Анализ заказов – Анализ заказов покупателей

Отчет можно сформировать по еще не отгруженным заказам. Для этого установим флаг «Состояние отгрузки по заказу» и отметим значения «Не отгружено» и «Отгружено частично». Таким образом, мы получим отчет по заказам, которые еще не отгружены полностью:

В отчете показываются все неотгруженные заказы. По каждому заказу мы видим необходимые товары, в колонке «Осталось обеспечить» указывается необходимое количество. Если эта колонка не пустая, значит товар отсутствует на складе и не был зарезервирован – его нужно заказать у поставщика.

Создание заказа поставщику

Из отчета «Анализ заказов покупателей» мы выяснили, что для наших клиентов необходимо сделать заказ поставщику. Но нам необязательно запоминать, кому и какого товара не хватает. Прямо из отчета можно сформировать заказ поставщику на все недостающие товары!

Нажмем на кнопку «Заказ поставщику – Сформировать один заказ поставщику»:

Создается новый документ «Заказ поставщику», в который автоматически попали все необходимые для заказа товары:

Для каждого товара в колонке «Заказ» указан заказ покупателя, под который товар заказывается у поставщика. Благодаря этой информации в момент поступления товара на склад он будет зарезервирован для покупателя автоматически.

В заказе нужно выбрать поставщика, договор, заполнить цены покупки. Мы договорились с контрагентом «Мобил» о поставке данного товара 28.12.2011. Укажем предполагаемую дату поступления товара в поле «Поступление»:

По кнопке «ОК» проведем и закроем заказ поставщику.

После оформления заказа поставщику снова сформируем отчет «Анализ заказов покупателей». Теперь колонка «Осталось обеспечить» пуста, т. к. мы заказали все необходимые товары у поставщика. Информация о том, что товар заказан поставщику, отображается в колонке «Размещено в заказах»:

Контроль сроков поставки

Для контроля сроков поставки воспользуемся отчетом «Анализ заказов поставщикам».

Меню: Отчеты – Закупки – Анализ заказов – Анализ заказов поставщикам

Сделаем настройку, чтобы увидеть заказы, по которым нарушен срок поставки. Нажмем кнопку «Настройка».

В открывшейся форме настройки внизу в таблице добавим новый отбор «Заказ.Дата поступления меньше или равна текущей дате». Для этого нажмем кнопку «Добавить», в открывшемся окне выбора поля найдем поле «Заказ», развернем его по плюсу и выберем внутри поле «Дата поступления»:

В основной форме отчета также установим флаг «Состояние поступления» и отметим значения «Не поступило» и «Поступило частично».

Нажмем «Сформировать» и в результате увидим все заказы, которые должны были полностью поступить до текущей даты, но этого не произошло:

В колонке «Осталось закупить» будет указано количество не поступившего вовремя товара.

По результатам анализа менеджер может принять решение аннулировать заказ поставщику. Для этого оформляется документ «Закрытие заказа поставщику». Создать документ можно на основании заказа поставщику или вручную.

Меню: Документы – Закупки – Закрытия заказов поставщикам

Сделаем закрытие заказа на основании. Для этого можно найти нужный заказ поставщику в списке заказов:

Меню: Документы – Закупки – Заказы поставщикам

Или открыть заказ поставщику прямо из отчета.

Чтобы открыть заказ поставщику из отчета, нужно сделать по нему двойной клик мышью и в открывшемся списке действий выбрать пункт «Открыть заказ поставщику»:

В заказе поставщику воспользуемся кнопкой ввода на основании и выберем пункт «Закрытие заказов поставщикам»:

В открывшемся документе «Закрытие заказов поставщикам» уже будет указан закрываемый заказ, контрагент, сумма заказа:

Также можно указать причину закрытия заказа и потом анализировать причины закрытий заказов в отчете:

Меню: Отчеты – Закупки – Анализ заказов – Анализ причин закрытия заказов

По кнопке «ОК» проведем и закроем документ.

После закрытия заказа поставщику программа уже не будет ожидать по нему никаких поступлений или оплат. Заказ поставщику теперь не будет показываться в отчетах:

Кроме того, если еще раз сформировать отчет «Анализ заказов покупателей», мы увидим, что товар снова появился в колонке «Осталось обеспечить»:

Теперь менеджеру по закупкам следует сформировать новый заказ поставщику на недостающие товары и ожидать поставку данного товара в срок.

Знаете ли вы, что в 1С можно быстро создавать заказы поставщикам, исходя из текущих потребностей интернет-магазина?

Процесс обеспечения заказов в конфигурации «1С: Управление торговлей 11» поддерживается стандартной обработкой «Формирование заказов по потребностям».

Но!
У такой обработки есть один минус, который сводит на нет многие плюсы: все ее возможности тесно переплетены и пользователь обязан указывать все необходимые параметры обеспечения потребностей. А таких параметров очень много, что затрудняет работу пользователя.
Обработка слишком сложна для восприятия. И менеджеры интернет-магазинов создают заказы поставщикам вручную.
Из наших клиентов лишь единицы подтвердили, что они в какой-то степени используют возможности стандартной обработки, но и то – в очень ограниченном объеме.

Мы разработали интуитивно понятный механизм автоматического создания заказов поставщикам. Это решение в виде внешней обработки «Создание заказов поставщику». В нем участие пользователя в цикле обеспечения заказа сведено к минимуму.

Можно за 3-4 клика мыши сформировать заказы поставщикам по всем поступившим заказам от покупателей за день.

Приведем пример, как используется такая внешняя обработка в интернет-магазине товаров для животных ЮНИЗОО.

Особенности: у магазина много заказов покупателей и широкий выбор поставщиков, поэтому требуется отправлять заказы на товар разным поставщикам в разное время суток, в том числе и по нескольку раз в день, что отнимало у менеджеров уйму времени.

Этапы автоматизации и доработки

1. В механизм проведения заказа покупателя добавляем автоматическое разделение товаров по варианту обеспечения (со склада/под заказ).

Здесь обработка автоматически, в зависимости от свободного остатка на складе, определяет количество товара, которое необходимо заказать поставщику по конкретному заказу покупателя.

Те же товары, которые имеются на складе организации, проставляются в резерв под конкретный заказ покупателя (обособленный резерв).

Рисунок 1. Разделение по вариантам обеспечения

2. Для каждого товара в магазине указываем список всех поставщиков и основного контрагента. Устанавливаем соответствие между наименованиями товаров у клиента и у конкретного поставщика для автоматической подстановки значений в заказы поставщикам. Первичный ввод информации был выполнен программно на основе предоставленных прайс-листов поставщиков.

Рисунок 2. Список номенклатурных позиций поставщиков
Для актуальности информации о наличии товара у поставщика для каждой номенклатуры был задан реквизит «Наличие у поставщика». И сейчас менеджеры интернет-магазина автоматически загружают информацию по прайс-листам поставщиков один раз в день, тратя на это всего лишь 5 минут.

Рисунок 3. Номенклатура поставщика

В итоге в системе поддерживается актуальная информация о наличии товара на складе конкретного поставщика в конкретный день.

3. Для массового формирования заказов поставщикам была разработана внешняя обработка. На первом шаге отбираем товары для заказа и указываем дату доставки (период). По кнопке «Заполнить» все заказы покупателей за нужные даты попадают в таблицу. Переключая варианты отображения заказов («Только необеспеченные / Все заказы) и фильтр по менеджеру − можно настроить интерфейс обработки индивидуально под каждого менеджера.

Рисунок 4. Шаг 1. Отбор товаров для заказа
В табличной части обработки выводится необходимая информация: наименование и количество заказанного товара в разрезе заказов покупателей, статус обеспечения каждой позиции (см. табл. ниже) и т.д.

После нажатия «Проставить галки и количество» происходит автоматический расчет необходимого количества товара к заказу по каждой строке, с учетом наличия товара на складе и уже сформированных заказов поставщикам (поле «Количество» редактируется вручную при необходимости).

Рисунок 5. Шаг 1. Расчет требуемого к заказу количества

Обратите внимание: поля со статусом «Не обеспечен» на рисунке 6 соответствуют позициям, отмеченным галочкой на рисунке 5

Рисунок 6. Шаг 1. Автоматический отбор товаров к заказу

4. Табличная часть второго шага обработки – Выбор поставщиков – формируется на основе информации, указанной на первом шаге. Пользователь видит информацию о всех необеспеченных позициях, по которым требуется сформировать заказ поставщикам.

В качестве поставщика автоматически выбирается основной поставщик по данной позиции. При отсутствии товара у основного поставщика, система предлагает выбор из тех поставщиков, которые поставляют данный товар, и он имеется у них в наличии.

Рисунок 7. Шаг 2. Выбор поставщиков

Для любой позиции выбор поставщика можно скорректировать вручную. Завершаем шаг, нажимая кнопки «Сформировать заказы».

5. Заказы поставщикам формируются на основе информации, выбранной на втором шаге. Для каждого поставщика все товары собираются в отдельный заказ. Теперь их осталось только переслать поставщикам.

Такой механизм позволил сократить трудозатраты менеджеров по закупкам в 4 раза по сравнению с ручным созданием заказов поставщикам.

Если вы хотите увидеть, как автоматизировать создание заказов поставщикам в 1С – закажите бесплатную демонстрацию.

В этом уроке показана работа с заказами клиента при оформлении оптовой продажи юридическому лицу.

Документ заказ клиента в системе предназначен для фиксации намерения покупателя (юридическое лицо) приобрести у нас какой-либо товар, работу или услугу. В разрезе этих документов можно вести взаиморасчеты с клиентами, а также собирать различные дополнительные затраты.

Для начала напомню где включается функционал заказов клиента в программе:

Помимо включения использования собственно самих заказов, нужно выбрать тип использования заказов (просто как счет, как возможность резервирования товаров на складе, или дополнительно как возможность создания заказов поставщику на основе заказов клиента). Также включен контроль отгрузки при закрытии заказов (т.е. нельзя будет закрыть заказ, если по нему на завершена отгрузка) и контроль оплаты (нельзя будет закрыть заказ, если он не оплачен полностью):

Создание заказа клиента

Теперь создадим заказ клиента, для этого откроем список заказов:

В списке документов создаем новый заказ:

Форма документа очень похожа на форму документа реализации товаров :

На первой закладке указываем организацию, клиента, подтягивается контрагент, соглашение и договор:

Подбор товаров в документ

На второй закладке подбираем товары:

В форме подбора видим, что цены на номенклатуру у нас есть (используется вид цен, выбранный в соглашении), однако совсем нет складского остатка:

Потому что не выбран склад:

Исправляюсь, теперь появился складской остаток:

Подбираем нужную номенклатуру, при двойном клике на строке списка товаров появляется такое окно:

В нем нужно выбрать количество товара для продажи и действие по данному товару, на выбор несколько вариантов. Нас интересует только вариант Отгрузить (только по этому варианту можно оформить продажу данного товара). Детально о данных настройках и об обеспечении потребностей в программе будет говорить позднее в отдельном уроке.

После подбора нужных товаров переносим их в документ:

Табличная часть товаров в заказе полностью заполнилась:

В нижней части формы видим дату отгрузки товаров (именно эта дата будет считаться датой отгрузки при формировании графика оплаты по договору). При необходимости (если разные товары по заказу будут отгружаться в разные даты) можем снять эту галку и тогда нужно будет заполнить дату отгрузки во всех строках табличной части Товары .

На закладке Дополнительно указывается валюта заказа, вариант налогообложения, номер и дата входящих данных (по данным клиента). Обязательно нужно заполнить Подразделение (оно по умолчанию подтягивается из подразделения, к которому относится пользователь, оформивший заказ), иначе не проведется потом документ реализации:

Для того, чтобы можно было оформить реализацию, нужно установить статус К выполнению . После этого проводим документ. Заполнился график оплаты заказы:

По умолчанию график берется из соглашения. Если в соглашении он не заполнен, то график устанавливается как стопроцентная постоплата в день отгрузки:

На основании заказа можно ввести следующие документы:

Для того, чтобы оформить продажу по заказу, оформим реализацию товаров и услуг:

Документ заполнился автоматически, осталось провести.

По заказу можно формировать следующие печатные формы:

И различные отчеты:

Посмотрим, например, отчет по состоянию выполнения:

В нем мы видим, что заказ отгружен полностью, но не оплачен.

В списке заказов появляется строка документа, в текущем состоянии указано "Готов к закрытию":

Те заказы, по которым состоялась отгрузка и принята оплата от покупателя, рекомендуется закрывать. Несмотря на то, что оплату мы не получили и установили в настройках системы контроль оплат при закрытии заказов, попробуем все-таки заказ закрыть:

Повляется такое окно:

Видим, что заказ успешно закрылся:

Не нужно думать, что это системная ошибка. Просто дело в том, что контроль отгрузок и оплат при закрытии заказов работает только в том случае, если взаиморасчеты с покупателем ведутся в разрезе заказов (а у нас в данном случае по договорам). Ровно по этой же причине в списке заказов не отобразился процент отгрузки по заказу и процент долга.

Про взаиморасчеты поговорим подробно в отдельном уроке.

Документ «Заказ покупателя» предназначен для оформления предварительной договоренности с покупателем о намерении приобрести товары.

Параметры, по которым происходит контроль отгрузки и оплаты по заказу, устанавливаются в договоре с контрагентом.

В заказе можно указать предполагаемую дату оплаты («Оплата») и банк или кассу, куда должны поступить денежные средства по оплате заказа. Эта информация используется для планирования входящих платежей.

В документе предусмотрены два вида операции:

Продажа, комиссия;




В переработку.

Продажа, комиссия

Этот вид операции используется для оформления заказа от покупателя или комиссионера. Для кого оформляется заказ - для покупателя или для комиссионера определяется видом договора, который выбран в документе.

Оформление заказов покупателей по торговым операциям не является обязательным. Торговые операции могут оформляться и в том случае, когда учет заказов не ведется.

Если в договоре с контрагентом-покупателем с видом взаиморасчетов «По договору в целом» или «По заказам» установлен флаг «Обособленный учет товаров по заказам покупателей», то партионный стоимостной учет ТМЦ, использованных для изготовления продукции по заказу, будет вестись обособленно. Этот же признак используется для определения обособленного учета затрат на производство и расчета себестоимости по заказам покупателей.

В заказах покупателей по торговым операциям также можно указать перечень возвратной тары, в которой покупателю будут отгружены материальные ценности. Данные о возвратной таре указываются на закладке «Тара». На закладке «Услуги», указываются дополнительные услуги, связанные с выполнением заказа, например, услуги по доставке товаров.

Переработка

Этот вид операции используется для оформления заказа от покупателя на выпуск продукции из давальческого сырья.

Если выбран данный вид операции, то на закладке «Продукция» указывается перечень продукции, которую необходимо изготовить для заказчика, а на закладке «Материалы» указываются давальческие материалы, которые планируется получить в переработку от заказчика. На закладке «Доп. услуги», указываются дополнительные услуги, связанные с выполнением заказа, например, услуги по доставке материалов или продукции.

На закладке «Продукция» для каждой строки можно указать спецификацию номенклатуры. На основании данных спецификации можно автоматически заполнить закладку «Материалы». По умолчанию спецификация заполняется значением основной спецификации, назначенной для номенклатуры, и при необходимости может быть исправлена.

Отражение всех операций по переработке давальческого сырья стороннего контрагента обязательно оформляется с указанием заказа покупателя на переработку.

Заказ будет считаться исполненным, если все количество продукции, указанное в документе на закладке «Продукция», будет отгружено заказчику и от заказчика будут получены все материалы, указанные на закладке «Материалы», или если заказ будет принудительно закрыт документом «Закрытие заказов покупателей».

Для заказов покупателей на переработку давальческого сырья обособленный учет ТМЦ ведется всегда, все затраты, все перемещаемые партии ТМЦ указываются с точностью до заказа вне зависимости от состояния флага «Обособленный учет товаров по заказам покупателей» в договоре с контрагентом.

Резервирование товаров под заказ на складе и размещение в заказах

При оформлении заказа покупателя товары можно зарезервировать под этот заказ из текущего свободного остатка на любом из складов (оптовом или розничном) или разместить в других заказах - заказах поставщикам, внутренних заказах, заказах на производство. Склад для резервирования или заказ для размещения указывается в табличной части в колонке «Размещение», таким образом, по одному заказу покупателя товар может быть зарезервирован на нескольких складах и размещен в нескольких заказах.

Под заказ покупателя нельзя зарезервировать товар в неавтоматизированной торговой точке.

Резервирование и размещение можно выполнять только в заказе с видом операции «продажа, комиссия». Для таких заказов выполнить резервирование и размещение в заказах можно и для возвратной тары на закладке «Тара», указав склад или заказ в колонке «Размещение».

При оперативном проведении документа можно выполнить автоматическое резервирование и/или размещение. Автоматическое размещение можно выполнить только в заказе поставщику. Параметры автоматического резервирования и размещения настраиваются в специальной форме, которая открывается при нажатии на кнопку «Заполнить и провести» в командной панели формы документа.

Если необходимо выполнить автоматическое резервирование, в форме следует установить флажок «резервирование», а для выполнения автоматического размещения - флажок «размещение». При необходимости в форме можно изменить стратегию авторезервирования, установленную по умолчанию.

При выполнении автоматического резервирования и размещения учитывается значение, указанное в реквизите «Склад/группа» в шапке документа. В этом реквизите можно указать склад или группу доступности складов. Значение реквизита учитывается следующим образом:

Определяется склад предпочтительного размещения. Если в заказе указан определенный склад, то он будет считаться складом предпочтительного размещения, иначе складом предпочтительного размещения будет склад, который указан в качестве основного склада в настройках пользователя.




Определяется группа доступности складов. Если в заказе указана группа доступности складов, то выбирается эта группа, иначе берется группа доступности складов, которая указана в настройках пользователя.




Резервирование будет выполняться сначала на складе предпочтительного размещения, затем на складах, входящих в группу доступности. Размещение будет выполняться сначала в заказах поставщикам, в которых указан склад предпочтительного размещения, затем в заказах, в которых указаны склады, входящие в группу доступности.

При выполнении автоматического размещения учитывается предполагаемая дата отгрузки в заказе покупателя и предполагаемая дата поступления в заказе поставщика. Размещение будет выполняться только в тех заказах поставщикам, для которых дата поступления по заказу меньше или равна дате отгрузки по заказу покупателю (товар должен поступить раньше, чем его предполагается отгрузить).

Если в настройках параметров учета на закладке «Заказы» установлен флажок «Использовать указание серий при резервировании» и в заказе выбран договор, по которому ведется обособленный учет, то можно выполнять резервирование товаров на складе с указанием серий номенклатуры. Указание серий в табличной части «Товары» имеет смысл только для тех строк, по которым производится резервирование на складе.

Заполнить серию в строке табличной части «Товары» можно следующими способами:

Вручную. В этом случае сначала в колонке «Размещение» обязательно должен быть указан склад, на котором будет происходить резервирование товара.




С помощью механизма подбора. В этом случае в шапке документа обязательно должен быть указан склад. Этот склад будет автоматически установлен в колонку «Размещение». Если склад в шапке не указан, то выбор серии при подборе номенклатуры запрещен.




Автоматически. При автоматическом резервировании товаров с помощью кнопки «Заполнить и провести» .

При автоматическом резервировании все подобранные вручную серии будут утеряны.

Схему автоматического и ручного резервирования и размещения в заказах поставщикам можно совмещать, для этого нужно вручную указать вариант размещения для некоторых позиций в документе, а затем воспользоваться кнопкой «Заполнить и провести». Для того чтобы автоматическое размещение выполнялось только для тех позиций, для которых оно не было выполнено вручную, в форме настройки автоматического резервирования флажок « Очищать размещение перед заполнением» не должен быть установлен.

После проведения заказа можно откорректировать схему размещения и резервирования по заказу с помощью документа «Резервирование товаров».

Пакетное оформление документов покупателю

В заказе покупателя предусмотрен сервисный механизм, который позволяет выполнять пакетный ввод документов, сокращая время оформления документов покупателю.

Форма настройки пакетного ввода документов открывается при нажатии на кнопку « Оформить реализацию » в командной панели формы документа. Кнопка становится доступной после записи документа.

В форме настройки определяется, какие документы требуется оформить - « Счет-фактура выданный» , « Приходный кассовый ордер» , « Реализация товаров и услуг» , « Расходный ордер на товары» , выбирается режим печати для каждого вида документов (с предварительным просмотром или сразу на печать). Для документов « Реализация товаров и услуг» и «Расходный ордер на товары» можно выбрать печатную форму.

Настройки, установленные пользователем в форме настройки, сохраняются, они могут быть использованы в следующем сеансе работы. Если в форме настройки сбросить флажок « Показывать форму настройки при оформлении документов» , то форма не будет открываться при нажатии на кнопку «Оформить реализацию» , а сразу будут выполняться действия согласно установленным настройкам. Восстановить показ формы и изменить параметры настройки можно из меню « Действия» - « Открыть форму настройки оформления реализации » .

Контроль цен в заказе

Для контроля отпускных цен в заказах можно использовать плановую себестоимость. В качестве типа цен плановой себестоимости устанавливаются те цены, по отношению к которым рассчитывается допустимый процент наценки. В заказе в диалоговом окне «Цены и валюта» устанавливается флаг «Использовать плановую себестоимость». В этом случае при вводе цен в заказе будет автоматически рассчитан процент наценки и отклонение от плановой себестоимости. Тип цен плановой себестоимости определяется в настройках параметров учета в разделе «Производство».

Оповещение о предстоящих операциях по заказу

В документе «Заказ покупателя» предусмотрена возможность подключения системы оповещения о предстоящих операциях по заказу (отгрузке или оплате заказа). Для этого надо установить флаг в поле «Напоминание» и указать время, когда надо выдать оповещение о заказе.

Информацию о текущих, просроченных и предстоящих отгрузках и оплатах по заказу покупателя можно посмотреть в календаре пользователя, входящего в «Менеджер контактов».

Описание работы кнопки "Заполнить и провести"

При нажатии на кнопку "Заполнить и провести" происходят следующие действия:

2. Исходя из выбранных параметров происходит заполнение колонки "Размещение". При этом учитывается значение параметра "Стратегия авторезервирования по заказам"

2.1.1.Определяется список доступных для резервирования складов: группа доступности складов

Если в заказе указана группа доступности складов - используется группа указанная в заказе




Если для пользователя в настройках по умолчанию указана группа доступности складов - используется группа из настроек по умолчанию




Если в заказе покупателя указан склад (а не группа доступности складов), этот склад также входит в список доступных для резервирования складов и является приоритетным при резервировании




Если группа доступности складов не указана ни в настройках пользователя, ни в заказе - резервирование происходит на всех складах

2.1.2 Определяются остатки на складах, доступные для резервирования. Расчет происходит на основании остатков в регистре "Товары на складах" за минусом

уже выполненных резервов (регистр "Товары в резерве на складах")

В случае, если пользователю не разрешено превышение остатка товаров по организации, количество к резервированию не может превышать остаток товаров по организации, указанной в заказе

2.2.1 Определяются остатки в заказах поставщикам, доступные для размещения. Расчет происходит на основании остатков в регистре "Заказы поставщикам", при этом список заказов ограничивается следующими условиями:

Склад в заказе ограничивается списком доступных складов, которые определяются на основании сведений п.2.1.1




Дата поступления в заказе поставщику должна быть меньше или равна дате отгрузки в заказе покупателя




Организация в заказе покупателя и в заказе поставщику должна совпадать

Из остатка по регистру "Заказы поставщикам" исключаются уже выполненные в данных заказах поставщикам размещения

2.3 Из полученных свободных остатков для резервирования и размещения вычитается количество номенклатуры, для которой размещение в документе указано вручную (учитываются строки в которых указано размещение)

2.4 В строках документа, для которых не заполнено размещение, происходит заполнение колонки Размещение. При необходимости одна строка может быть разбита на несколько строк с разным значением размещения. Количество номенклатуры, которое не удалось разместить, выделяется в отдельную строку с пустым значением размещения

3. В случае, если в корректируемом заказе покупателя указан договор с обособленным учетом товаров по заказам покупателей, и если установлена константа "Использовать указание серий при резервировании" - происходит заполнение колонки "Серия номенклатуры" для строк, в которых в качестве размещения указан склад

3.1 Определяются свободные остатки на складе размещения в разрезе серий. Расчет происходит на основании остатков в регистре "Товары на складах" за минусом

уже выполненных резервов в разрезе серий (регистр "Товары в резерве на складах")




остатков предназначенных для передачи по ордерной схеме (регистр "Товары к передаче со складов").

3.2 Происходит заполнение колонки "Серия номенклатуры" в строках документа, при необходимости одна строка может быть разбита на несколько строк с разным значением серии

4. Документ проводится. В случае, если документ не удалось провести - документ возвращается в исходное состояние (до нажатия кнопки "Заполнить и провести")